Tái cơ cấu mô hình thương mại hóa chất toàn cầu

Kể từ tháng 2/2025, chính phủ Mỹ liên tục tuyên bố áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Thương mại quốc tế liên quan đến nguyên liệu thô hóa học đã thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là với các mức thuế quan gần đây của Mỹ và các biện pháp đối phó của Trung Quốc. Xuất khẩu hóa chất của Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức đáng kể Nhưng theo quan điểm của ngành, cơ hội mang tính cơ cấu vẫn tồn tại trong ngành hóa chất.
Đồng thời, các doanh nghiệp hóa chất trong nước đang tích cực mở rộng thị trường trong nước, tăng cường nỗ lực đổi mới công nghệ và nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về các sản phẩm hóa chất cao cấp.

Bà cho rằng các cơ hội cốt lõi để ngành hóa chất Trung Quốc tham gia cạnh tranh thị trường toàn cầu chủ yếu thể hiện ở ba khía cạnh: thứ nhất, trong giai đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu chuỗi công nghiệp toàn cầu, các công ty châu Âu và Mỹ đã giảm năng lực sản xuất do chi phí năng lượng cao và áp lực môi trường. Trung Quốc, dựa vào sự ổn định của chuỗi cung ứng và lợi thế về chi phí, đã tiến hành chuyển giao-các ngành sản xuất cao cấp, bao gồm hóa chất đặc biệt và vật liệu pin lithium.

Thứ hai, chính sách "cacbon kép" đã thúc đẩy nâng cấp công nghiệp, đồng thời năng lượng mới và vật liệu phân hủy sinh học đã nhận được sự ủng hộ và nghiêng về chính sách. Thứ ba, tốc độ công nghiệp hóa tăng nhanh ở các thị trường mới nổi đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu-thiết bị hóa chất và công nghệ tinh chế tiết kiệm chi phí từ Trung Quốc.
Hiện tại, ngành hóa chất của Trung Quốc vẫn còn một số thiếu sót. Ma Yingjun tin rằng tỷ lệ nội địa hóa trong các lĩnh vực then chốt như-vật liệu cao cấp và chất xúc tác là không đủ và sức mạnh định giá còn yếu; Sự phát triển công nghệ carbon thấp tụt hậu và phải đối mặt với áp lực từ thuế carbon của EU; Sự phối hợp giữa thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp còn chưa đầy đủ và cần phải tăng cường hơn nữa sự kết nối giữa các vật liệu năng lượng mới và các ứng dụng đầu cuối.
Để khắc phục những hạn chế và nút thắt này, tương lai của ngành hóa chất Trung Quốc cần tập trung vào đổi mới công nghệ độc lập và chuyển đổi xanh, mở rộng xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng-cao và đạt được bước nhảy vọt từ mở rộng quy mô sang phát triển-chất lượng cao”, Ma Yingjun nói.

Bị ảnh hưởng bởi cái gọi là "thuế quan tương đương" của Hoa Kỳ, tình hình thương mại quốc tế đã thu hút sự chú ý. Bất chấp áp lực chung đối với ngành hóa chất kể từ năm 2024, việc xuất khẩu các sản phẩm hóa chất vẫn tăng trưởng trái với xu hướng. Làm thế nào để giải thích tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất trong tương lai ở Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư.
Có thông tin cho rằng ngành hóa chất Trung Quốc đang chuyển từ "mở rộng quy mô" sang "định hướng công nghệ" và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế không ngừng tăng lên. Những người trong ngành tin rằng quá trình tái cơ cấu chuỗi công nghiệp toàn cầu hiện nay đang bước vào giai đoạn cửa sổ và chính sách "cacbon kép" đang thúc đẩy nâng cấp công nghiệp cũng như đẩy nhanh công nghiệp hóa ở các thị trường mới nổi, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội cốt lõi để tăng trưởng xuất khẩu trong ngành hóa chất của Trung Quốc. Đồng thời, trước việc Mỹ điều chỉnh chính sách thuế quan, các công ty hóa chất Trung Quốc đang tăng cường mở rộng sang các thị trường như Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi, giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Dữ liệu cho thấy chỉ số hóa học hữu cơ chỉ tăng nhẹ 0,39% trong cả năm 2024, trong khi dầu thô WTI giảm 1,34% trong cùng kỳ. Trong số 36 sản phẩm được giám sát chính, chỉ có 47% sản phẩm tăng giá, trong đó MMA (24%), benzen nguyên chất (14%) và 4 sản phẩm khác có mức tăng giá trên 10%; Năm loại sản phẩm gồm than cốc dầu mỏ (-25%) và dầu mazut (-8%) dẫn đầu mức giảm.

Từ góc độ các công ty niêm yết, các doanh nghiệp hóa chất năm 2024 cho thấy những đặc điểm khác biệt rõ ràng về cơ cấu, với hiệu quả hoạt động trái chiều. Tuy nhiên, nhiều công ty trong số này cho rằng doanh thu kinh doanh ở nước ngoài đã trở thành điểm nhấn tăng trưởng.

Ma Yingjun phân tích rằng kể từ năm 2024, hoạt động xuất khẩu sản phẩm hóa chất ra nước ngoài của Trung Quốc đã tăng đáng kể, do nhiều yếu tố như thay đổi trong mô hình cung cầu toàn cầu, mở rộng năng lực trong nước, lợi thế về giá, hỗ trợ chính sách và các yếu tố-ngắn hạn.

Kể từ đầu năm nay, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phức tạp và nhiều biến động, ngành hóa chất Trung Quốc đã cho thấy đà phát triển mạnh mẽ. Trong hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu nhiều loại hóa chất bao gồm TDI, BOPET, chất làm lạnh, titan dioxide, v.v. đã duy trì tốc độ tăng trưởng-cao, chuyển hướng hiệu quả áp lực tăng trưởng nguồn cung nội địa nhanh chóng.

Theo giám sát của Zhuochuang Information, vào tháng 2 năm 2025, tổng khối lượng xuất khẩu của các sản phẩm hóa dầu chính đã tăng 1,97% theo tháng và 15,24% theo năm-so với-năm. Trong số đó, khối lượng xuất khẩu của nhiều sản phẩm đã tăng mạnh, chẳng hạn như khối lượng xuất khẩu styrene, tăng 1327% so với tháng trước và khối lượng xuất khẩu etyl axetat, tăng 82% so với tháng trước.

Ngoài ra, trong số 62 sản phẩm hóa dầu chính được Zhuochuang Information theo dõi, 47% sản phẩm có lượng xuất khẩu cao trên 70% trong tháng 2, cho thấy lượng xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu vẫn ở mức tương đối cao trong 5 năm qua.

Vào tháng 2 năm nay, nguồn cung trong nước dồi dào nhưng nhu cầu ở mức trung bình, trong khi nhu cầu ở nước ngoài được cải thiện, mở ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá xuất khẩu và thúc đẩy khối lượng xuất khẩu sản phẩm tăng lên”, Ma Yingjun phân tích.